Digitalización Empresarial · ERP-102

Odoo: ventas, CRM y facturación

Llevar el circuito completo del contacto al cobro: oportunidades, presupuestos, pedidos y conciliación.

Bajo demanda Intermedio 7 módulos · 28 clases

Formato asíncrono Empresa / PYME Odoo

DIGITALIZACION

Lo que aprenderás

Configurar el embudo de CRM con etapas, equipos comerciales y reglas de asignación.
Generar presupuestos con plantillas, productos opcionales y condiciones de pago.
Convertir el presupuesto en pedido y controlar entregas parciales y facturación por hitos.
Emitir facturas de cliente, rectificativas y facturación periódica de servicios recurrentes.
Conciliar cobros con extractos bancarios importados y resolver las diferencias.
Analizar la actividad comercial con los informes de embudo, previsión y margen por cliente.

Contenido del curso

7 módulos · 28 clases en vídeo · práctica guiada en cada módulo

Módulo 1 · Del contacto al cliente 4 clases

Configurar el CRM y sus equipos
Etapas del embudo y criterios de avance
Captación de iniciativas y su cualificación
Actividades, recordatorios y seguimiento

Módulo 2 · Presupuestos 4 clases

Plantillas de presupuesto y condiciones
Productos opcionales y variantes en la oferta
Descuentos, listas de precios y aprobaciones
Envío, firma y aceptación en línea

Módulo 3 · Pedidos de venta 4 clases

Confirmación del pedido y reserva de existencias
Entregas parciales y pendientes de servir
Modificar un pedido ya confirmado
Política de facturación: por pedido o por entrega

Módulo 4 · Facturación 4 clases

Factura de cliente y su asiento contable
Anticipos, facturas parciales e hitos
Rectificativas y notas de crédito
Facturación periódica de servicios

Módulo 5 · Cobros y conciliación 4 clases

Registrar cobros y pagos parciales
Importar extractos bancarios
Modelos de conciliación automática
Impagados y reclamación de deuda

Módulo 6 · Análisis comercial 4 clases

Informe de embudo y previsión de ventas
Margen por producto y por cliente
Objetivos por comercial y su seguimiento
Cuadro de mando para dirección

Módulo 7 · Caso práctico: ciclo completo 4 clases

Alta de una oportunidad
Presupuesto, negociación y pedido
Entrega parcial y facturación
Cobro, conciliación y cierre del expediente

Requisitos

Haber trabajado con la configuración básica de Odoo: compañía, contactos y productos.
Nociones de facturación y de contabilidad a nivel de gestión administrativa.
Basta con un navegador y acceso a una instancia de pruebas.

Descripción

Entre el primer contacto con un cliente y el cobro de la factura hay una cadena de documentos que en muchas empresas vive repartida entre el correo, una hoja de cálculo y la carpeta de la asesoría. Este curso pone toda esa cadena dentro de Odoo, con la trazabilidad que exige cualquier revisión posterior.

Se configura el CRM con sus etapas y equipos, se preparan plantillas de presupuesto, se recorre la conversión a pedido con entregas y facturación parcial, y se cierra con la conciliación bancaria. Todo sobre casos que reproducen situaciones habituales: un descuento negociado, una entrega incompleta, un abono.

Al final el equipo comercial y el administrativo trabajan sobre los mismos datos y la dirección puede leer el embudo y el margen sin pedir informes a nadie. El paso siguiente natural es el control de inventario y compras, o la adaptación a la facturación electrónica obligatoria.

¿Para quién es este curso?

Responsables comerciales de PYMEs que quieren un embudo compartido con administración.
Personal administrativo encargado de facturar y de perseguir los cobros.
Gerencia que necesita previsión de ventas sin depender de hojas de cálculo personales.